PORTcore · Разбор дублей CRM и пробное объединение карточек
Разбор дублей CRM и пробное объединение карточек
Приводим повторяющиеся контакты и компании к управляемому состоянию: правила совпадения, сохранение истории и проверка результатов перед массовым изменением.
Сначала отчёт, затем изменение
Подготовим список предполагаемых дублей выбранного типа карточек. Правила совпадения проверим вместе с сотрудником, который знает клиентскую базу. Одинаковый телефон или название компании не будут единственным основанием для автоматического объединения.
Пробная группа покажет конфликты
Для согласованных записей определим приоритет полей и судьбу связанных сделок и активностей. До выполнения подтвердим резервирование и доступный способ восстановления. Операции, которые платформа не позволяет отменить штатно, требуют отдельного согласования условий запуска.
Сохранится след каждого решения
Передадим сопоставление исходных карточек и результата с причинами объединения. Спорные случаи останутся без автоматических изменений. Проверка охватит историю и доступ сотрудников, а не только уменьшение количества строк в списке контактов.
Массовая очистка — следующий этап
Пилот ограничен согласованной группой и одним типом сущности. После проверки оценим остальной объём и источники повторного появления дублей. Нужны доступы к CRM, примеры ошибок и ответственный за разрешение конфликтов в клиентских данных.
Обсудить первый этап
Расскажите о текущем процессе, используемых системах и нужном результате. Для начала подойдёт краткое описание — уточняющие вопросы разберём вместе.
PORTcore · От задачи к решению
Клиентская база должна сохранять смысл своей истории
Очистка полезна, когда за уменьшением дублей не теряются договорённости, сделки и контекст общения. Пробная группа позволит согласовать правила на реальных карточках. На этой основе можно планировать дальнейшее объединение и профилактику повторов, оставляя спорные случаи под контролем сотрудника, который знает ваших клиентов.